2018年上半年財報季落下帷幕,與我國白酒的“整體復(fù)蘇”相比,國產(chǎn)葡萄酒也顯現(xiàn)出了難得的“暖意”。公開數(shù)據(jù)顯示,2018年上半年我國14家葡萄酒上市公司,總營收43.34億元,較去年小幅上漲4%。除莫高股份等4家上市公司銷售額下滑外,其余10家均保持增長。然而,相較于白酒市場,國產(chǎn)葡萄酒依然體量偏小。酒水分析師蔡學(xué)飛這樣評價國產(chǎn)葡萄酒的生存狀況:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端、品牌老化嚴(yán)重、受到進口酒沖擊、消費升級與渠道結(jié)構(gòu)變化等影響,企業(yè)經(jīng)營情況開始分化,但是整體依然在惡化。國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)未來如何前行,值得業(yè)內(nèi)深思。
國產(chǎn)葡萄酒內(nèi)功缺失
張裕、長城、王朝被稱為國產(chǎn)葡萄酒“三駕馬車”,但3家業(yè)績與白酒業(yè)龍頭相比相差巨大。據(jù)悉,茅臺上半年營收333億元。
不過,隨著國產(chǎn)葡萄酒的戰(zhàn)略調(diào)整,專家預(yù)測,未來國產(chǎn)葡萄酒龍頭也將重回增長軌道。北京卓鵬品牌營銷咨詢有限公司總經(jīng)理田卓鵬表示,新周期下,未來3年國產(chǎn)葡萄酒話語權(quán)在新高端。商務(wù)消費已經(jīng)成為葡萄酒消費的主力,次高端價位出現(xiàn)放量增長,而國產(chǎn)酒在這一價格帶長期處于弱勢。
公開數(shù)據(jù)顯示,14家葡萄酒上市公司中,營收分化明顯。第一名張裕以28.29億元,占據(jù)了14家葡萄酒上市公司65%以上的總營收。凈利潤方面,半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)下降。其中,隸屬于中信國安集團有限公司的中葡股份虧損最多,接近5000萬元;位于新疆的芳香莊園凈利潤為-340萬元,降幅最大,較去年同期下降1179%。
張裕、長城、王朝的營收數(shù)據(jù),可以反映出國產(chǎn)葡萄酒的主要現(xiàn)狀。張裕葡萄酒2018年上半年營收28.29億元,比去年同期增長2.21%,占14家葡萄酒上市公司總營收的65%以上。不過,受到原料及包裝材料價格上漲、折舊增加等因素影響,凈利潤下降5.11%,為6.36億元。
此前,中糧長城也面臨連年虧損的困局。自2017年10月從中國食品有限公司業(yè)務(wù)中剝離以來,新任總經(jīng)理李士祎轉(zhuǎn)向聚焦品牌和大單品戰(zhàn)略,并提出2018年重回20億元陣營的目標(biāo)。截至今年1月,長城葡萄酒宣布已砍掉407個SKU(庫存量單位)。而在此前,長城的單品數(shù)量高達2000多款。
另一駕“馬車”王朝酒業(yè),業(yè)績持續(xù)低迷,已經(jīng)跌出三巨頭之外。公司總銷售收入約為1.66億港元,同比減少29.7%。王朝酒業(yè)表示,公司預(yù)期該期間綜合虧損同比上升約20%,該上升主要是因為收入和毛利減少所致!爸袊M者對于國產(chǎn)葡萄酒概念模糊、認知有偏差,不利于國產(chǎn)酒與進口酒的競爭!辈虒W(xué)飛表示。
蔡學(xué)飛還認為,國產(chǎn)葡萄酒酒企規(guī)模較小、較散,渠道以傳統(tǒng)經(jīng)銷制為主,機制不夠靈活。再加上消費者國產(chǎn)葡萄酒消費者教育長期缺失,對于企業(yè)推廣有阻礙。品牌的低端化,缺乏核心品類概念支撐,導(dǎo)致國產(chǎn)葡萄酒的內(nèi)功缺失。
面對進口酒擠壓困境求生
目前,我國已經(jīng)是世界第五大葡萄酒消費國,根據(jù)預(yù)測,在未來3年內(nèi),我國的葡萄酒銷售量將會增長39.8%,而我國也將繼美國之后,成為全球第二大葡萄酒消費國家。與我國葡萄酒市場的不斷擴容相比,國產(chǎn)葡萄酒和進口葡萄酒還存在相當(dāng)大的差距。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2017年1—12月,全國規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量10億升,同比下降5.25%。
中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國進口葡萄酒總量為7.46億升,同比增長16.88%,進口總額為27.89億美元,同比增長17.96%。
面臨進口酒的擠壓,國產(chǎn)葡萄酒的生存情況并不樂觀。張裕在財報中稱,今年1-6月份,國內(nèi)葡萄酒行業(yè)總體較為平穩(wěn),但受到國外葡萄酒大量涌入,其產(chǎn)品價格區(qū)間進一步下移,國內(nèi)葡萄酒市場特別是中低價位葡萄酒市場競爭非常激烈。而張裕收購的4家主要境外子公司中,西班牙愛歐集團、智利魔獅葡萄酒公司、澳大利亞歌濃酒莊3家營業(yè)利潤均出現(xiàn)虧損,虧損額分別為人民幣77.1萬元、158.2萬元、38.6萬元。
2017年年底,張裕董事長由原總經(jīng)理周洪江接任。換帥之后,張裕提出了“聚焦高品質(zhì)、聚焦大單品、聚焦中高端”三個聚焦戰(zhàn)略。同時繼續(xù)實施國際化戰(zhàn)略,推進境外收購工作。
中糧酒業(yè)旗下板塊主要為中糧名莊薈、中糧長城及酒鬼酒。其中,中糧名莊薈主要為進口酒銷售平臺。數(shù)據(jù)顯示,從2014到2017年,在總經(jīng)理李士祎的帶領(lǐng)下,中糧名莊薈每年都保持了三位數(shù)以上的高速增長,2018年上半年實現(xiàn)營收4.36億,凈利潤414.74萬。而中糧長城此前一直面臨業(yè)績虧損的困局。值得注意的是,2017年9月,因中糧名莊薈的突出業(yè)績,李士祎競聘成為中糧長城的總經(jīng)理。之后長城主推大單品及產(chǎn)區(qū)化戰(zhàn)略。
近日,長城華夏又推出“華夏亞洲大酒窖”戰(zhàn)略大單品,旨在將其打造為中國濃郁厚重型品質(zhì)葡萄酒的代表。此外,長城還在寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)、蓬萊海岸產(chǎn)區(qū)等地進行產(chǎn)區(qū)布局,并針對當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土特色打造桑干、五星、華夏、天賦等不同價格帶的大單品。
從2018年開始,國產(chǎn)葡萄酒開始進入快增長的快車道,不過進口酒依然是近5年的一大風(fēng)口。著名葡萄酒營銷專家王德惠指出,未來,國產(chǎn)酒也將重回增長軌道,因為國產(chǎn)酒的品質(zhì)在提高,企業(yè)在競爭中正在走向成熟,特別是大企業(yè),例如張裕和長城的戰(zhàn)略調(diào)整,將會推動國產(chǎn)酒迎來新一輪的發(fā)展。
國產(chǎn)葡萄酒次高端市場擴容
葡萄酒市場調(diào)查機構(gòu)——葡萄酒智情研究發(fā)現(xiàn),在中國市場,被當(dāng)做日常社交飲品的葡萄酒僅占市場的一小部分,商務(wù)消費仍然是這個葡萄酒的消費主力。這部分群體占葡萄酒飲用者總數(shù)的22%,而其葡萄酒消費占比卻高達41%。
“這個群體通常購買高端、次高端葡萄酒用于商務(wù)宴請和禮品贈送,但其在自身日常消費方面卻不可能消費這些品牌!碧镒岿i分析指出,三公消費退潮后,高端葡萄酒市場有所萎縮,但在頂級商務(wù)接待消費的的支撐下相對穩(wěn)定,在次高端,也就是精英商務(wù)接待價位段則出現(xiàn)放量增長。
然而,傳統(tǒng)高端洋品牌多為舊世界名莊酒,產(chǎn)量有限。國產(chǎn)酒長期在此價格帶處于弱勢,導(dǎo)致這一細分市場呈現(xiàn)局部供不應(yīng)求。同時,當(dāng)前葡萄酒消費依然以一線城市為主,但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)特別是電商渠道的發(fā)展,三四線城市葡萄酒滲透率增長,擁有品牌優(yōu)勢的國產(chǎn)大眾葡萄酒也將迎來新的發(fā)展機遇。
“我認為中國葡萄酒的春天,從這個季節(jié),也就是三季度真正開始!崩钍康t近日發(fā)表了對行業(yè)的看法:無論是消費市場的崛起,還是酒水渠道發(fā)生的改變,都在推動整個中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)進入一個真正的春天。
“在商務(wù)消費升級趨勢明顯的大環(huán)境下,國產(chǎn)高端、次高端缺乏領(lǐng)導(dǎo)型品牌!碧镒岿i預(yù)判,未來3年國產(chǎn)葡萄酒的話語權(quán)在新高端。300元以上的中高端葡萄酒關(guān)鍵在于搶占精品終端,100元以下的大眾酒關(guān)鍵在于渠道下沉,三四線城市發(fā)展空間巨大。
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