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中國(guó)咖啡市場(chǎng)資本角力空前
時(shí)間:2018-09-15 16:10:57 來(lái)源:中國(guó)食品報(bào)

  8月28日,咖啡巨頭雀巢與星巴克在官網(wǎng)發(fā)表聯(lián)合聲明稱,雀巢以71.5億美元收購(gòu)星巴克零售咖啡業(yè)務(wù),雀巢將獲得永久性的全球營(yíng)銷權(quán),在星巴克門(mén)店以外銷售包裝消費(fèi)品等星巴克產(chǎn)品。

  8月31日,可口可樂(lè)公司宣布與英國(guó)連鎖咖啡品牌Costa公司達(dá)成最終協(xié)議,可口可樂(lè)宣布將以51億美元全資收購(gòu)Costa咖啡,預(yù)計(jì)2019年上半年完成交易。

  9月6日,騰訊與瑞幸咖啡宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方將聯(lián)手探索大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)在線下場(chǎng)景的應(yīng)用轉(zhuǎn)化與微信小程序的智能化營(yíng)銷,助力建設(shè)瑞幸咖啡 “智慧零售”解決方案。

  短短10多天時(shí)間,咖啡市場(chǎng)風(fēng)云聚變,越來(lái)越多的資本嗅到了咖啡市場(chǎng)的香氣,繼而掀起一波波合作并購(gòu)高潮。巨頭們紛紛入場(chǎng),到底誰(shuí)能掌握更多的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán),目前還是個(gè)未知數(shù)。不過(guò)可以看到的是,咖啡大戰(zhàn)正式進(jìn)入白熱化,資本角力即將上演新一輪博弈。

  “把專業(yè)的事交給專業(yè)的人去做”

  今年5月,雀巢與星巴克宣布達(dá)成71.5億美元的協(xié)議,雀巢將獲得星巴克及其子公司產(chǎn)品的全球營(yíng)銷權(quán)。雙方于8月28日宣布完成交易,雀巢獲得星巴克連鎖咖啡店以外的全球營(yíng)銷星巴克產(chǎn)品的永久權(quán)利,但不包括總部位于美國(guó)西雅圖的超過(guò)28000家星巴克連鎖咖啡店。除此之外,美國(guó)和歐洲(主要來(lái)自西雅圖和倫敦)約500名星巴克員工將加入雀巢。

  星巴克首席執(zhí)行官Kevin Johnson表示,此次與雀巢聯(lián)盟,是星巴克增長(zhǎng)的重要戰(zhàn)略里程碑,能夠幫助星巴克在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大品牌,并為股東帶來(lái)長(zhǎng)期的價(jià)值創(chuàng)造。雀巢首席執(zhí)行官M(fèi)ark Schneider則稱,這一協(xié)議的迅速完成,為雀巢抓住更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)鋪平了道路。

  據(jù)了解,雀巢公司2017年已明確,將有越來(lái)越多的資本支出用于推動(dòng)高增長(zhǎng)食品和飲料產(chǎn)品類別,尤其是咖啡、寵物食品、嬰兒營(yíng)養(yǎng)和瓶裝水產(chǎn)品。

  星巴克也正在展開(kāi)近年來(lái)最大規(guī)模的業(yè)務(wù)精簡(jiǎn)和調(diào)整。比如2017年11月,星巴克以3.84億美元向雀巢競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)合利華出售其茶葉品牌Tazo。此外還關(guān)閉了銷售不佳的Teavana零售商店。未來(lái),星巴克或?qū)W⒖Х群姹簶I(yè)務(wù)和中國(guó)市場(chǎng)。

  “把專業(yè)的事交給專業(yè)的人去做。”中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為,對(duì)于雀巢與星巴克此次的合作,雙方之所以能很快達(dá)成協(xié)議,并且快速聯(lián)合宣布,其主要原因還是巨頭之間互相渴望達(dá)成的一種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合!靶前涂酥饕丫劢共惋嬊兰纯桑蚜闶圻@一塊交給本就以零售渠道著稱的雀巢來(lái)做,通過(guò)剝離來(lái)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化分工!敝斓づ罡嬖V記者,從產(chǎn)業(yè)端結(jié)合渠道端,再看消費(fèi)端,無(wú)論是雀巢和星巴克還是渠道商和消費(fèi)者,都是非常利好的舉措。對(duì)于中長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)說(shuō),大家都是得益的。

  據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示,在過(guò)去5年間,雀巢旗下即溶咖啡箭頭品牌Nescafe,有4年的市場(chǎng)占有率均發(fā)生下滑。同樣,星巴克最新發(fā)布的今年二季度財(cái)報(bào)顯示,星巴克當(dāng)季實(shí)現(xiàn)全球凈收入63.1億美元,同比增長(zhǎng)11%,但同店銷售增長(zhǎng)僅1%,遠(yuǎn)低于分析師2.9%的增長(zhǎng)預(yù)期。

  可口可樂(lè)借咖啡加速“去碳酸化”

  緊隨雀巢之后,可口可樂(lè)8月31日宣布將以51億美元的價(jià)格從Costa母公司韋博得集團(tuán)手中全資收購(gòu)Costa,這預(yù)示著可口可樂(lè)將再一次擴(kuò)大現(xiàn)有咖啡品牌陣容。

  據(jù)記者了解,Costa目前在全球擁有近4000家零售店以及訓(xùn)練有素的咖啡師,擁有大量的咖啡自動(dòng)售貨機(jī)和先進(jìn)的咖啡烘焙店。有數(shù)據(jù)顯示,2017年,Costa咖啡同店銷售額僅增長(zhǎng)了1.2%。截至2018年第一季度,Costa創(chuàng)造了17億美元的收入和3.12億美元的稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)。

  可口可樂(lè)在公告中表示,收購(gòu)Costa將為可口可樂(lè)在歐洲、亞太、中東和非洲等地區(qū)提供咖啡銷售平臺(tái),并有機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)張。

  Costa為可口可樂(lè)提供了咖啡的新能力和專業(yè)知識(shí),而可口可樂(lè)將為Costa在全球范圍內(nèi)的發(fā)展創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)?煽诳蓸(lè)CEO James Quincey坦言:“在可口可樂(lè)的全品類飲料戰(zhàn)略中,熱飲是為數(shù)不多的一個(gè)尚未擁有全球品牌的部分。Costa能夠幫助可口可樂(lè)擁有一個(gè)強(qiáng)大的咖啡平臺(tái),以深入熱飲市場(chǎng)。”

  對(duì)于急于擺脫碳酸飲料依賴癥的可口可樂(lè)而言,其正通過(guò)一系列的收購(gòu)來(lái)加速調(diào)整產(chǎn)品組合。最近幾年,可口可樂(lè)已陸續(xù)將Honest Tea有機(jī)茶、Zico椰子水、Fairlife牛奶和Topo Chico氣泡水等放入自己的品牌組合中,并且成為了在北美頗有市場(chǎng)的能量飲料Monster以及綠山咖啡的股東。今年8月初又收購(gòu)了運(yùn)動(dòng)飲料Bodyarmor部分股權(quán)。

  據(jù)記者了解,可口可樂(lè)早就在中國(guó)咖啡市場(chǎng)有所動(dòng)作。2014年,可口可樂(lè)將旗下即飲咖啡品牌喬雅引入中國(guó)市場(chǎng),最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是雀巢。而將Costa攬入懷中之后,在連鎖咖啡領(lǐng)域,可口可樂(lè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變成了星巴克,還有包括瑞幸在內(nèi)的新零售咖啡品牌。

  過(guò)去幾年,Costa將投資、鋪設(shè)的自助咖啡吧看作是提升經(jīng)營(yíng)效率的一種方式。Costa Express的業(yè)務(wù)模式使得Costa和其外帶咖啡出現(xiàn)在包括加油站、電影院和旅游中心的各種移動(dòng)場(chǎng)所。而雀巢也在重點(diǎn)打造咖啡零售業(yè)態(tài),這也意味著在咖啡零售領(lǐng)域,可口可樂(lè)將與雀巢展開(kāi)正面交鋒。

  在咖啡連鎖方面,可口可樂(lè)與星巴克的交鋒更為犀利。Costa在海外布局了超過(guò)1400家咖啡店,其中包括在中國(guó)布局的459家咖啡店。按照該公司先前的計(jì)劃,中國(guó)咖啡店的數(shù)量將在2022年達(dá)到1200家。

  而按照星巴克計(jì)劃,未來(lái)5年,每年新增600家門(mén)店,在2022年末(2022年9月底)將中國(guó)大陸市場(chǎng)的門(mén)店數(shù)量倍增至6000家,進(jìn)入230個(gè)中國(guó)城市。這也意味著,到2022年,星巴克在中國(guó)的門(mén)店數(shù)量將是Costa的5倍,如何能在星巴克的瘋狂擴(kuò)張下殺出一條血路,對(duì)收購(gòu)方可口可樂(lè)而言是個(gè)巨大考驗(yàn)。

  朱丹蓬表示,可口可樂(lè)通過(guò)收購(gòu)Costa,形成了“雙渠道”(零售+餐飲)以及“雙品類”(冷飲+熱飲)的模式,使得可口可樂(lè)在業(yè)內(nèi)更加具備了核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  咖啡市場(chǎng)“智慧零售”時(shí)代到來(lái)

  如果說(shuō)飲料行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)合作不足以表明咖啡大戰(zhàn)的激烈程度,那么,“星巴克+阿里巴巴”與“瑞幸咖啡+騰訊”之間的對(duì)壘,完全可以宣告世界:中國(guó)咖啡市場(chǎng)即將迎來(lái)跨越式發(fā)展,咖啡市場(chǎng)的“智慧零售”時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

  瑞幸咖啡與騰訊于9月6日宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方將從“線上連接助力、智慧門(mén)店創(chuàng)新、自助點(diǎn)餐與外賣服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用”四方面展開(kāi)合作,共同打造新數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與創(chuàng)新消費(fèi)體驗(yàn)。

  騰訊微信支付運(yùn)營(yíng)中心副總經(jīng)理雷茂鋒表示,此次與瑞幸咖啡達(dá)成戰(zhàn)略合作,希望通過(guò)流量、技術(shù)、場(chǎng)景以及經(jīng)營(yíng)管理的多方面助力,共同建立起良好的行業(yè)生態(tài),為用戶打造“智慧零售”的全新生活方式。

  瑞幸咖啡聯(lián)合創(chuàng)始人、首席營(yíng)銷官楊飛稱,經(jīng)過(guò)20多天的前期測(cè)試,瑞幸咖啡微信小程序已經(jīng)上線。瑞幸咖啡將聯(lián)合騰訊微信,打造線上支付引流、購(gòu)買配送,線下自提、售后會(huì)員服務(wù)等完整的消費(fèi)生態(tài)閉環(huán)。“與騰訊的戰(zhàn)略合作,將有助于瑞幸現(xiàn)有‘智慧運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)’的迭代升級(jí),更好實(shí)現(xiàn)智能派單、智能訂貨、智能品控和智能營(yíng)銷。”

  朱丹蓬認(rèn)為,無(wú)論是瑞幸咖啡聯(lián)手騰訊,還是星巴克聯(lián)手阿里巴巴,他們的目標(biāo)都是一致的——通過(guò)捆綁互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),引發(fā)新生代消費(fèi)群體對(duì)他們的品牌產(chǎn)生黏性,從而形成粉絲效應(yīng)。從產(chǎn)業(yè)端來(lái)看,這種合作有利于中國(guó)咖啡文化的傳播,對(duì)合作雙方來(lái)說(shuō)也是共贏的。

  中商產(chǎn)業(yè)研究院在一份報(bào)告中指出,2014—2018年,中國(guó)咖啡市場(chǎng)消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2014年咖啡消費(fèi)總量為2077.14萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)34%;2017年消費(fèi)總量為3480.95萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)29%。隨著中國(guó)咖啡市場(chǎng)的逐漸成熟,市場(chǎng)進(jìn)入整合期,增速將有所下降。

  從我國(guó)咖啡行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,速溶咖啡霸占中國(guó)咖啡市場(chǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,速溶咖啡市場(chǎng)占比高達(dá)71.8%;其次為現(xiàn)磨咖啡,市場(chǎng)占比為18.1%,其后為即飲咖啡,市場(chǎng)占比為10.1%。

  作為最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的咖啡公司之一,星巴克一直以來(lái)都是國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)的老大。但隨著可口可樂(lè)拿下Costa、瑞幸咖啡等新進(jìn)入者快速擴(kuò)張,咖啡市場(chǎng)的格局已然生變。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,隨著傳統(tǒng)咖啡企業(yè)和新崛起的巨頭們紛紛布局,未來(lái)中國(guó)咖啡市場(chǎng)格局會(huì)越來(lái)越清晰,星巴克、Costa以及瑞幸咖啡三巨頭貼身肉搏的時(shí)代即將到來(lái)。

  朱丹蓬認(rèn)為,之所以有這么多企業(yè)在最近一兩年的時(shí)間扎堆角力咖啡市場(chǎng),根本原因是他們發(fā)現(xiàn)了新生代消費(fèi)者最主要的兩個(gè)剛需,一個(gè)是咖啡產(chǎn)品本身的屬性——可以提神;另一個(gè)是新生代消費(fèi)者的情感屬性——喝咖啡是小資生活的體現(xiàn)。

  “隨著新生代人口紅利不斷疊加,咖啡市場(chǎng)只會(huì)越來(lái)越火。”朱丹蓬預(yù)測(cè),“十年之后,國(guó)內(nèi)一至六線城市的市場(chǎng)或許會(huì)被各大品牌瓜分完畢,達(dá)到飽和狀態(tài),但今后幾年內(nèi),中國(guó)咖啡市場(chǎng)一定會(huì)處在一個(gè)企業(yè)瘋狂擴(kuò)張、布局的階段。”

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